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El mercado ruso de VAS en 2006-2007

Paralelamente al universo net, el mundo móvil ruso se está desarrollando rápidamente. En 2006, el mercado ruso de servicios de valor agregado (VAS) se desarrolló de manera constante y continuó creciendo en el primer trimestre de 2007, alcanzando los US$615 millones, un crecimiento interanual del 34%, informó ComNews Investigation. Los tres principales actores en el mercado de VAS, operadores, proveedores de contenido (CP) y agregadores, y suscriptores están creciendo con él. Los principales operadores móviles rusos introdujeron políticas más agresivas y asertivas en la escena VAS, lanzaron nuevos portales y servicios WAP y redujeron significativamente la cantidad de socios de contenido. La participación de VAS en la estructura basic de ingresos de los operadores alcanzó el 14% en el 1er trimestre de 2007. Con el lanzamiento de las primeras redes 3G en 2007-2008, los operadores rusos ampliarán su oferta de contenidos. La consolidación y las políticas de operador más estrictas reducen el número de proveedores de contenido principal a 80-100 empresas. Durante el año pasado, los CP perfeccionaron sus habilidades para brindar servicios de IVR y RBT, impulsando más contenido de video, juegos móviles y servicios comunitarios.

Los grandes CP presionaron por una oferta de contenido de mejor calidad, lanzamientos de nuevos productos y expansión del mercado world wide. Hoy, la receta para el éxito del mercado VAS ruso es garantizar la calidad del contenido y la diversificación de productos y servicios. IVR, loterías de Television basadas en SMS, RBT y juegos móviles han sido los principales contribuyentes en los servicios de contenido más populares y exitosos. Los servicios de IVR atraparon a la «dama afortunada» de los ingresos en 2006. Además, el crecimiento continuo de la penetración de WAP, los servicios comunitarios móviles y el contenido generado por los usuarios prometen ser positivos este año.

Sin embargo, el mercado que de otro modo resurgiría tiene su pizca de sal. La piratería va en aumento, mientras que la baja calidad del contenido y el spam de SMS siguen siendo un impedimento significativo para el desarrollo más rápido del mercado. Finalmente, las todavía altas tasas de tráfico WAP y la alta participación de los operadores en los ingresos son una carga adicional para el desarrollo del mercado.

Cuál es el nombre del juego

Pavel Roitberg, Jefe del Departamento de Productos y Servicios de MTS, comentó en el último Mobile Material Discussion board celebrado en Moscú en junio de 2007 que “cambiamos las reglas del juego”. Si bien MTS, el operador móvil más grande de Rusia, anteriormente tenía entre 250 y 300 socios de contenido, el análisis mostró que el 70 % de todos los ingresos proviene de 15 socios principales, el 20 % de 20 CP y el 10 % de 35 socios. Como resultado, MTS rescindió contratos con socios ineficaces, reduciendo el número whole de socios a unas 100 empresas. Y esa es más o menos la misma situación para sus competidores VimpelCom y MegaFon.

La mala calidad del contenido y una gran cantidad de ofertas fraudulentas redujeron la confianza de los suscriptores en los CP y provocaron una fuerte caída en las ventas de contenido en 2005. Aprendiendo de esta experiencia negativa, los principales operadores y proveedores de contenido se apresuraron a garantizar la mejor calidad del contenido móvil. Por ejemplo, MTS ha desarrollado un programa de command de calidad del contenido que responsabiliza directamente a sus socios por la calidad del contenido. Al mismo tiempo, los principales Computer system rusos crearon una asociación para controlar las ofertas de contenido móvil.

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En 2006, las ventas de contenido ‘pesado’ y costoso continuaron creciendo a medida que los suscriptores se familiarizaban más con videos, juegos, aplicaciones de program y pistas MP3 completas. El poder adquisitivo de los suscriptores en las principales áreas metropolitanas ha aumentado y están satisfechos con pagar más por contenido «pesado». Una tendencia noteworthy en 2006 es el resurgimiento de la actividad de los operadores en el nicho VAS. Varios operadores móviles rusos han creado y promovido sus propios portales y participó en promociones conjuntas con algunos de los principales proveedores de contenido.Además, los operadores introdujeron nuevos métodos de facturación como la tarifa WAP: tarifa MT y clic WAP.

Las redes WAP siguen creciendo

iKS-Consulting estima que la audiencia WAP mensual promedio en Rusia es de 14 millones de usuarios. Un usuario promedio es hombre (65 %) en el grupo de edad de 17 a 23 (60 %) según la investigación de WAPStart. Las mayores tasas de crecimiento de nuevos clientes se encuentran en las regiones periféricas. El 71 % de los suscriptores navega por WAP a través de navegadores móviles preinstalados. En abril de 2006 había más de 80.000 sitios WAP en cirílico. Sin embargo, solo unos 20 sitios WAP tienen una gran audiencia diaria.

A continuación se muestran las 5 búsquedas WAP Leading en mayo de 2007:

1. Porno – 42.00%

2. Cosas free of charge – 29.49%

3. Computer software (ICQ, Jimm, Opera, programas AV) – 7,23%

4. Homosexual – 2,75%

5. Correo.ru – 2,65%

Fuente: poisk.wapstart.ru

MTS se encuentra entre los operadores móviles más activos en el desarrollo del nicho VAS. Lanzó un nuevo portal WAP bien diseñado y optimizó su cooperación con proveedores de contenido para facilitar el mercado de agregación de contenido. VimpelCom («BeeLine»), el competidor directo de MTS y el operador número 2 de Rusia, lanzó con éxito los programas Voice CPA y WAP CPA.

En 2006, los principales proveedores de contenido móvil diversificaron significativamente sus servicios y continuaron su expansión en el mercado vecino de la CEI y en todo el mundo, como INFON (Bielorrusia), InformMobil (Tayikistán, Georgia y Kazajstán), i-Cost-free (Brasil e India) y PlayFon ( Sudáfrica, Alemania, Letonia, Lituania, Estonia). Otros proveedores de contenido como A1 e Interactivi perfeccionaron sus habilidades en marketing and advertising móvil y servicios de marca intelectual. Por ejemplo, A1 ha estado desarrollando activamente las principales marcas de FMCG en Rusia, lanzando sus nuevos servicios comunitarios móviles basados ​​en Java «Ogloblya». De manera very similar, Interactivi informó que en 2006 la empresa trabajó con alrededor de 1 millón de suscriptores en Rusia y organizó más de 60 actividades promocionales exitosas.

También hubo cambios en las estrategias publicitarias. Muchos CP admitieron que la efectividad de la publicidad televisiva está disminuyendo mientras que los precios para colocar un anuncio se están disparando. Como resultado, muchos CP cambiaron sus presupuestos de publicidad al espacio WAP y desarrollaron asociaciones B2B. Sin embargo, algunos CP todavía dependen de la publicidad televisiva, por ejemplo, Nikita Mobile ocupó el puesto 13 en la lista Leading 100 de los principales anunciantes en 2006.

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camino lleno de baches

A pesar del crecimiento constante del mercado de contenido móvil, quedan varios desafíos sin resolver. Uno de los más frecuentes fue la falta de contenido y servicios creativos. En normal, la baja calidad del contenido y la falta de educación de los suscriptores redujeron significativamente la adopción más rápida del mercado. Por ejemplo, los concursos de televisión basados ​​en SMS de baja calidad socavaron la confianza de los suscriptores: en muchos casos, los suscriptores recibieron una gran cantidad de SMS no deseados. Además, muchos analistas de mercado encontraron que la participación en los ingresos de los operadores móviles era demasiado alta, lo que provocó un aumento en el precio del contenido. Además, los altos costos del tráfico WAP se suman a la carga del contenido «pesado» cada vez más costoso para los suscriptores móviles.

Todo sobre XXX: Crecerán las ventas de juegos móviles

Aproximadamente 15 millones de copias de juegos móviles se vendieron en 2006, estima Playmobil. Los juegos móviles son considerados por muchos analistas de mercado y jugadores como uno de los futuros gigantes generadores de ingresos. Los juegos para adultos y de marca generaron la mayor cantidad de ingresos y seguirán siendo populares en 2007, según DDM en su estudio de juegos móviles. Los juegos para adultos generaron casi el 50 % de los ingresos, mientras que los juegos de marca representaron entre el 20 % y el 40 % de los ingresos, seguidos de los juegos casuales. Entre otros productos potencialmente interesantes se encuentran los juegos multijugador, los juegos promocionales y los juegos de título para Personal computer.

Leading-3 desarrolladores de juegos móviles:

QPlaze RME

Juegos de trébol

Herocraft

Best-3 editores rusos de juegos móviles:

QPlaze RME

Fábrica de contenido móvil

Herocraft

Top rated-5 distribuidores de juegos móviles rusos:

Playfone

La información

Iricom

Nikita

Playmobil

Juegos móviles – Sectores principales:

juegos casuales

juegos de marca

Juegos para adultos

Fuente: DDM, #1 2007

Distrito VAS dinámico

En el primer trimestre de 2007, el mercado continuó su crecimiento dinámico. Según ComNews Exploration, el mercado ruso de SVA totalizó US$615 millones durante el período, un aumento del 3% con respecto al cuarto trimestre de 2006 y un crecimiento interanual del 34%. La participación de VAS en la estructura common de ingresos de los operadores alcanzó el 14%.

ComNews Investigate destacó la creciente popularidad de los servicios WAP y el aumento continuo de los precios para los usuarios finales. Las dos partes se culparon mutuamente por el aumento de precios: los operadores creen que el problema radica en la incapacidad de los CP para producir contenido significativo y de alta calidad, mientras que los CP creen que los operadores tienen una participación de ingresos desmesurada.

El 20% de los ingresos de los operadores proviene del segmento VAS. La estructura standard de los ingresos VAS (brutos) fue la siguiente:

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Servicios Básicos – 6% ($36 millones)

Contenido – 20% ($124 millones)

Web M – 20% ($123 millones)

Mensajería – 54% ($332 millones)

Fuente: Investigación de ComNews

En el primer trimestre de 2007, World wide web móvil generó aproximadamente $123 millones para los operadores, que es casi igual a los ingresos por contenido móvil ($124 millones). Las principales tendencias del primer trimestre de 2007 son casi similares a las del primer trimestre de 2006. Los ingresos por servicios de adaptación están disminuyendo, mientras que IVR y RBT continúan bajo demanda. Otros segmentos nuevos son los servicios comunitarios y el comercio móvil. Por ejemplo, i-Absolutely free informó sobre el exitoso lanzamiento de Jamango, un portal comunitario móvil, en varios mercados globales como India y Singapur. Otras tendencias incluyen la personalización de los teléfonos móviles en la fase de producción y la popularidad de las tecnologías competitivas basadas en SMS.

Pero los operadores de contenidos ya no pueden ignorar la nueva tendencia: promocionar activamente sus propios portales. Su volumen de negocios aumentó significativamente a casi el 35%.

La estructura promedio de distribución de ingresos entre CP y el operador en el primer trimestre de 2007 fue del 61% y 39%, respectivamente, según ComNews Investigate.

Estructura de ingresos de contenido móvil:

Ajuste – 34%

Comercio móvil – 3%

Juegos – 14%

Infoentretenimiento – 16%

Chat/Comunidad – 9%

Mercadotecnia M – 6%

Proyectos de medios – 18%

Las ventas fuera de portal prevalecieron sobre los portales con 65% y 35% de participación de mercado respectivamente.

¿Cómo es el futuro? Según Playmobile, las ventas de juegos de marca y para adultos seguirán creciendo en 2007. La compañía estima que este año se venderán alrededor de 25 millones de copias. Los juegos con múltiples jugadores de rol y los títulos de Pc aumentarán. Sin embargo, ComNews Study predice que el mercado de contenido móvil crecerá sólo un 16% en 2007 y alcanzará los 520 millones de dólares. Para mantener sus ingresos, los CP deben considerar diversificar su negocio y avanzar hacia negocios corporativos.

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Por Julieta

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